谷歌云第三季度營收同比增34%超150億美元，正挑戰(zhàn)YouTube成為Alphabet第二大收入源。為搶占由亞馬遜和微軟主導的云市場，Alphabet年內(nèi)兩次上調(diào)資本支出預(yù)期至最高930億美元，并通過開放自研TPU芯片等戰(zhàn)略實現(xiàn)市場份額從7%提升至13%的逆襲。
在人工智能浪潮的推動下，谷歌云（Google Cloud）正從Alphabet一個長期虧損的部門，轉(zhuǎn)變?yōu)槠湓鲩L最快的引擎之一，這一深刻的轉(zhuǎn)變不僅重塑了Alphabet的內(nèi)部權(quán)力格局，也預(yù)示著全球云計算市場的競爭將進入一個新階段。
據(jù)Alphabet周三發(fā)布的財報，其云業(yè)務(wù)第三季度收入同比增長34%，超過150億美元。這一強勁增長主要歸功于市場對人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)的旺盛需求，包括對谷歌自研Gemini模型的需求。此番業(yè)績使其正在挑戰(zhàn)YouTube，有望成為Alphabet僅次于搜索廣告的第二大收入來源。
然而，這場逆襲伴隨著巨額投入。Alphabet今年已兩次因云業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求而上調(diào)資本支出預(yù)期，最新預(yù)計將高達910億至930億美元。這表明，為了在由亞馬遜和微軟主導的市場中占據(jù)一席之地，Alphabet愿意付出高昂代價。
這一轉(zhuǎn)變的核心人物是2018年加入谷歌云的負責人Thomas Kurian。據(jù)Synergy Research Group的數(shù)據(jù)，在他的領(lǐng)導下，谷歌云的市場份額從7%提升至2025年的13%，這背后是一系列深刻的戰(zhàn)略、文化和運營變革。
戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向與“非谷歌式”文化
在Kurian到來之前，谷歌云在爭取企業(yè)客戶方面步履維艱。一位前員工Josh Gwyther回憶稱，當時云團隊向廣告部門求助時，常被告知“滾開，小子”。Kurian的到來徹底改變了這一局面。這位前甲骨文高管為谷歌“松散的、自下而上的文化”帶來了財務(wù)紀律和以客戶為中心的銷售模式，一些員工稱之為“非谷歌式”文化。
為削減成本，Kurian在租金相對低廉的北卡羅來納州和波蘭等地開設(shè)新辦公室，并重新審核了內(nèi)部服務(wù)合同。同時，他指示銷售團隊將重點從訂單量轉(zhuǎn)向營收，并將銷售策略從按地域劃分改為按行業(yè)劃分，以提升專業(yè)性。谷歌云全球營收總裁Matt Renner表示：“廣告業(yè)務(wù)發(fā)展非常健康，但它的增長速度不會像我們一樣快。”
這一系列變革取得了顯著成效。高盛董事總經(jīng)理Eric Sheridan評價稱：“我們認為這三大云服務(wù)在競爭上大致勢均力敵。這與兩三年前谷歌云的競爭地位截然不同。”
開放芯片，與“敵人”合作
這場逆襲的關(guān)鍵武器之一，是谷歌自研的人工智能芯片（TPU）。過去，TPU絕大部分僅供內(nèi)部使用。2022年，Kurian成功說服公司，將負責銷售TPU的團隊從核心工程部門轉(zhuǎn)移至谷歌云。據(jù)兩位知情人士透露，此舉大大增加了谷歌云的TPU分配量，使其在爭取客戶時擁有了更強的議價能力。
在此戰(zhàn)略下，谷歌云開始向包括競爭對手在內(nèi)的外部公司提供其強大的算力。Kurian表示：“我們是唯一一家既擁有自主研發(fā)的芯片又擁有自主研發(fā)模型的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營商。”谷歌云主動接觸了人工智能初創(chuàng)公司Anthropic，說服其測試TPU作為英偉達GPU的替代方案。
這一合作最終促成了一筆價值數(shù)百億美元的重磅交易。2024年10月，Anthropic擴大了與谷歌的協(xié)議，將使用多達100萬個TPU。負責此項合作的Dan Rosenthal表示，對芯片的需求“促使我們變得更加靈活”。除Anthropic外，包括蘋果公司、Safe Superintelligence在內(nèi)的其他人工智能開發(fā)商也已采用Alphabet的TPU。
成本高昂的追趕之路
谷歌云的崛起正在改變Alphabet內(nèi)部的權(quán)力格局。據(jù)路透社援引現(xiàn)任和前任高管的消息，Kurian在公司每周的“領(lǐng)導會議”上獲得了更大的影響力。Alphabet首席執(zhí)行官桑達爾·皮查伊也表示：“托馬斯（Kurian）一直積極發(fā)聲，確保我們關(guān)注企業(yè)客戶。”
但追趕的道路代價高昂。在經(jīng)歷了2018年至2022年的持續(xù)虧損后，谷歌云于2023年才首次實現(xiàn)盈利。為了滿足人工智能帶來的巨大算力需求，Alphabet正進行史無前例的資本投入。皮查伊在7月將公司2025年的資本支出預(yù)期上調(diào)100億美元至850億美元后，本周再次將其提高至910億至930億美元之間，并暗示2026年的支出可能更高。
面對外界對人工智能泡沫的擔憂，皮查伊向路透社表示，他預(yù)計谷歌云業(yè)務(wù)將具有“很強的韌性”，能夠抵御短期市場調(diào)整。他強調(diào)：“從我們的角度來看，我們已經(jīng)從事人工智能領(lǐng)域十年了，未來十年我們還會繼續(xù)從事這項工作。”
轉(zhuǎn)自：https://wallstreetcn.com/articles/3758520?keyword=%E8%B0%B7%E6%AD%8C
